OMAH: 버크셔의 힘과 높은 월간 인컴의 결합

블로그: OMAH 알아보기

VistaShares의 사명은 투자자들이 변화하는 시장을 헤쳐 나가면서 재무 목표를 달성할 수 있도록 돕는 혁신적이고 리서치 기반의 ETF를 제공하는 것입니다.

그렇기 때문에 저희는 자랑스럽게 다음을 출시합니다: VistaShares Target 15® Berkshire Select Income ETF (OMAH)—워런 버핏의 버크셔 해서웨이의 오랜 시간 검증된 투자 철학과 미래지향적인 옵션 기반 인컴 전략을 결합한 독창적인 솔루션입니다.

OMAH는 동종 최초의 접근 방식으로, 투자자에게 핵심 주식 익스포저, 높은 월 인컴, 그리고 시장 사이클 전반에 걸쳐 적응하도록 구축된 전략을 제공하도록 설계되었습니다.

ETF의 티커인 OMAH는 버핏의 별명인 '오마하의 현인(Oracle of Omaha)'에서 따온 것으로, 이 ETF가 그의 검증된 투자 철학에 뿌리를 두고 있음을 반영합니다.

VistaShares의 CEO인 아담 패티(Adam Patti)는 최근 벤징가(Benzinga) 인터뷰에서 "OMAH는 수십 년간 투자자들에게 분명히 공감을 얻어 온 매우 차별화된 핵심 주식 익스포저를 견고한 월 인컴 흐름과 결합하여 제공합니다"라고 언급했습니다.

OMAH란 무엇입니까?

OMAH는 액티브 운용 ETF로서, 버크셔 해서웨이에서 영감을 받은 포트폴리오에 대한 익스포저를 투자자에게 제공하는 동시에 매력적인 월 인컴 창출을 추구합니다.

구체적으로 OMAH는:

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway Inc., BRK.B) 및 버크셔가 공개적으로 공시한 상위 20개 주식 보유 종목 중 선별된 종목에 투자
연 15%의 목표 인컴을 창출하도록 설계된 자체적인 데이터 기반 옵션 전략을 활용하며, 이 인컴은 매월 약 1.25%씩 분배됩니다
심층 리서치와 엄격한 위험 관리를 활용하는 VistaShares의 경험 많은 투자위원회가 액티브 운용

요컨대 OMAH는 버핏 스타일의 투자에 현대적인 변화를 결합하여, 투자자에게 인컴 창출과 장기 자본 이익의 잠재력을 모두 제공합니다.

OMAH 상위 10개 보유 종목:

출처: VistaShares, 2025년 4월 2일 현재 구성 종목 기준.
보유 종목은 변경될 수 있습니다. https://www.vistashares.com/etf/omah/#holdings
포트폴리오 보유 종목 공시: ETF 규칙(ETF Rule)에 따라 해당 ETF는 주당 순자산가치(NAV)를 산정할 때마다 그 기초가 될 포트폴리오 보유 종목을 웹사이트에 눈에 띄게, 일반에 공개된 형태로 무료로 공시해야 합니다. Tidal Investments는 ETF 규칙의 공시 요건 준수를 확보하기 위해 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 및 VistaShares Electrification Supercycle ETF 웹사이트를 모니터링합니다.

OMAH 접근 방식의 원동력

OMAH는 오늘날 투자자들이 흔히 직면하는 두 가지 과제를 해결하기 위해 설계되었습니다:

의미 있는 인컴의 모색: 많은 주식 인컴 전략은 저수익률 환경에서 어려움을 겪어 왔습니다. OMAH는 버크셔에서 영감을 받은 포트폴리오에 신중하게 관리되는 옵션 오버레이를 활용하여 연 15%의 인컴을 목표로 하고 이를 매월 분배함으로써 이 문제를 해결하고자 합니다.
핵심 주식 익스포저: OMAH의 포트폴리오는 버크셔 해서웨이의 최대 규모이자 가장 견고한 보유 종목, 즉 오랜 시간의 검증을 견뎌 온 기업들을 밀접하게 반영합니다. 이를 BRK.B에 대한 직접 익스포저와 결합함으로써 OMAH는 포트폴리오의 핵심 주식 배분의 일부로 활용될 수 있습니다.

OMAH는 사실상 일부에서 버크셔 투자자를 위한 '합성 배당'으로 볼 수 있는 것을 창출하며, 전통적으로 배당을 지급하지 않아 온 자산으로부터 월 인컴을 제공하는 동시에 버핏 스타일 투자에 대한 익스포저를 유지합니다.

OMAH의 운용 방식

OMAH의 투자 전략은 두 가지 요소로 구성됩니다:

주식 포트폴리오: 펀드의 핵심은 BRK.B 주식과, Solactive VistaShares Berkshire Select Index가 선정한 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오 내 상위 20개 보유 종목으로 구성됩니다. 이 포트폴리오는 버크셔의 규율 있는 가치 지향적 투자 접근 방식을 반영하는 것을 목표로 합니다.
옵션 기반 인컴 전략: 이 주식 포트폴리오 위에 VistaShares 팀이 운용하는 데이터 기반 옵션 전략이 오버레이됩니다. 이 접근 방식은 변화하는 시장 상황에 적극적으로 대응하면서 높은 월 인컴 창출을 추구합니다. 옵션 포트폴리오는 기초 주식 익스포저의 질을 저해하지 않으면서 펀드의 연 15% 인컴 목표를 뒷받침하도록 신중하게 설계되었습니다.

투자자와 자문가가 OMAH를 고려해야 하는 이유

OMAH는 다음을 원하는 투자자를 위해 구축되었습니다:

주식 포트폴리오로부터 높은 월 인컴 창출
세계에서 가장 존경받는 투자자 중 한 명이 직접 선별한 대형주 및 중형주 기업에 대한 익스포저 유지
전통적인 주식 또는 인컴 배분을 보완하기 위한, 전문적으로 운용되고 옵션으로 강화된 전략의 추가
핵심 주식 배분의 일부로 기능하는 동시에 꾸준한 현금흐름도 제공할 수 있는 솔루션을 통한 잠재적 분산

잠재적 활용 사례

포트폴리오 구성 관점에서, OMAH를 포트폴리오에 잠재적으로 편입할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:

핵심 주식 익스포저를 보완하고자 하는 인컴 중심 투자자
인컴 요소로 자신의 익스포저를 강화하고자 하는 BRK.B 투자자
고객이 인컴 창출과 자본 이익 간의 균형을 맞추도록 돕기 위해 차별화된 전략을 찾는 투자자

이미 성과를 내고 있는 OMAH

OMAH가 최근 첫 월 분배금을 지급했음을 알려 드리게 되어 기쁩니다. 이번 분배금은 월 1.25% 목표에 부합하는 수준으로 지급되었습니다. 이는 투자자에게 신뢰할 수 있는 높은 인컴 잠재력을 제공한다는 펀드 목표를 향한 중요한 첫걸음입니다.

모든 시장 상황을 위한 설계

OMAH는 선도적인 ETF 투자 기술 플랫폼인 Tidal Financial Group과의 파트너십을 통해 VistaShares가 액티브 운용합니다. 당사의 통합 투자팀은 변화하는 시장 역학에 적응하면서 인컴 목표를 추구하기 위해 펀드의 포지션을 지속적으로 모니터링합니다.
중요한 점은, OMAH의 옵션 오버레이는 인컴을 증대하도록 설계되었으나 특별히 하방 보호 전략은 아니라는 것이며, 투자자는 이를 자신의 포트폴리오 전반의 맥락에서 고려해야 합니다.

인컴 투자자와 버크셔 투자자를 위한 동종 최초의 ETF

분산된 고객 포트폴리오를 구축하는 자문가이든, 오랜 기간 검증된 주식 투자 철학에 부합하는 인컴 솔루션을 찾는 개인 투자자이든, OMAH는 오늘날 시장에서 보기 드문 차별화된 접근 방식을 제공합니다. 버크셔 스타일의 투자와 연 15%의 인컴 목표를 결합함으로써, OMAH는 인컴 창출과 주식 익스포저를 위한 핵심 솔루션으로서 차별화되는 것을 목표로 합니다.

OMAH의 전체 세부 정보를 살펴보십시오:

OMAH 펀드 페이지 방문
OMAH 팩트시트 다운로드

VistaShares ETF에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다 www.VistaShares.com.

정의

Solactive VistaShares Berkshire Select Index는 지주회사(Holding Company)의 포트폴리오 중 평가액 기준 상위 20개 주식 종목을 나타냅니다.
분배율: 직전 펀드 분배금이 향후에도 동일하게 유지된다고 가정할 경우 투자자가 받게 될 연간 비율입니다. 분배율은 펀드의 단일 분배금을 나타내며, 펀드의 총수익률을 나타내는 것이 아닙니다. 분배율은 직전 분배금에 12를 곱하여
연율화한 다음, 이를 펀드의 순자산가치(NAV)로 나누어 계산합니다.
최근 12개월 분배율: 직전 분배락일(Ex-date)의 순자산가치(NAV)를 가정할 때, 투자자가 지난 12개월 동안 펀드를 보유했다면 받았을 분배율을 나타냅니다. 12개월 분배율을 계산하기 위해 직전 12회의 분배금(해당 기간 중의 인컴, 자본이득 및 자본 환급(ROC) 포함)을 합산한 후, 이를 직전 분배락일 NAV로 나눕니다.
30일 SEC 수익률: 30일 SEC 수익률은 미국 증권거래위원회(SEC)가 규정한 공식에 근거하며, 펀드의 가상 연환산 인컴을 자산 대비 백분율로 산출합니다. 이 계산 목적상 증권의 인컴은 펀드 보유 종목의 현재 시장 만기수익률(채권의 경우) 또는 예상 배당수익률(주식의 경우)을 기준으로 하며, 직전 30일
기간에 걸쳐 산출됩니다. 이 가상 인컴은 펀드의 실제 결과와 다르며(때로는 상당히), 그 결과 펀드의 인컴 분배금은 SEC 수익률이 시사하는 것보다 높거나 낮을 수 있습니다.

투자자는 펀드의 투자 목표, 위험, 수수료 및
비용을 신중하게 고려해야 합니다. 펀드에 관한 이러한 정보 및 기타 정보가 수록된 투자설명서 또는 간이투자설명서는 (844) 875-2288로 전화하시거나 www.vistashares.com을 방문하여 받으실 수 있습니다.

투자하기 전에 투자설명서 또는 간이투자설명서를 신중하게 읽어 보십시오.
투자에는 원금 손실 가능성을 포함한 위험이 수반됩니다.

중요 정보:
지수/전략 위험. 지수의 보유 종목은 공개적으로 이용 가능한 데이터에서 도출되며, 이 데이터는 해당 시점의 버크셔 해서웨이 현재 포트폴리오에 비해 지연될 수 있습니다. 따라서 지수에 기반한 펀드의 보유 종목은 버크셔 해서웨이가 가장 최근에 공개한 투자 포지션을 정확하게 반영하지 못할 수 있으며,
버크셔 해서웨이의 실제 현재 포트폴리오와 상당히 괴리될 수 있습니다. 지수에 포함된 주식 종목은 시장 상황의 변동, 경쟁 심화, 규제 환경의 변화 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 위험에 노출되어 있으며, 이러한 위험은 모두 해당 종목의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 집중 포트폴리오 위험. 펀드는 다른 ETF의 포트폴리오보다 더 적은 수의 발행인의 증권에 대한 익스포저를 포함할 수 있는 비교적 집중된 포트폴리오를 보유합니다. 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하는 것은 하나 또는 소수 투자의 저조한 성과로 인해 펀드의 가치가 하락할 수 있는 위험을 증가시킬 수 있습니다. 파생상품 위험. 파생상품은 주식, 채권 또는 펀드(ETF 포함), 금리 또는 지수 등 기초 준거자산으로부터 가치가 파생되는 금융상품입니다.
옵션 계약. 옵션 계약의 이용에는 일반적인 포트폴리오 증권 거래와 관련된 것과는 다른 투자 전략 및 위험이 수반됩니다. 옵션 가격은 변동성이 크며, 여러 요인 중 현재 시장가격, 기초자산 가치의 실제 및 예상 변동
(예상 변동성을 포함하며, 이러한 변동은 재정 및 통화 정책과 국내 및 국제 정치의 영향을 받음), 실제 또는 내재 변동성 또는 준거 자산의 변화, 옵션 계약 만기까지 남은 기간 및 경제적 사건 등의 영향을 받습니다.
주식시장 위험. 보통주는 일반적으로 우선주 및 채무증권 등 다른 유형의 증권보다 더 큰 위험에 노출되는데, 이는 보통주 주주가 일반적으로 특정 발행사로부터 지급을 받을 권리에 있어 후순위에 있기 때문입니다. 펀드 포트폴리오에 보유된 지분증권은 예측할 수 없는 급격한 가치 하락 또는 장기간에 걸친 가치 하락을 겪을 수 있습니다. 미국 정부 및 미국 정부기관 채무증권 위험. 펀드는 미국 정부 또는 그 기관이나 산하기관이 발행한 증권에 투자할 수 있습니다. 미국 정부 채무증권에는 미국 재무부 등 미국 정부, 그 기관 또는 산하기관이 발행하거나 원리금을 보증하는 증권이 포함됩니다.신규 하위자문사 위험. VistaShares는 최근 설립된 법인으로 상장지수펀드(ETF) 운용 경험이 제한적이며, 이는 하위자문사(Sub-Adviser)의 효과성을 제한할 수 있습니다.

Foreside Fund Services, LLC, 판매사