16 9월 2025
VistaShares Target 15® Berkshire Select Income ETF(OMAH), 운용자산 5억 달러 돌파
펀드의 ‘버핏 + 인컴’ 접근 방식이 투자자들의 호응을 얻고 있으며, 최근 퍼싱 스퀘어 캐피털을 그대로 반영하는 주식 익스포저와 함께 연 15%의 목표 분배수익률을 제공하는 ACKY ETF가 합류했습니다
뉴욕 & 샌프란시스코 & 보스턴 – (2025년 9월 16일) – 테마형 익스포저, 인컴 투자 등의 분야에서 현상 유지를 깨고자 하는 혁신적인 자산운용사 VistaShares는 오늘 자사의 VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF(OMAH)가 운용자산(AUM) 5억 달러를 넘어서며 또 하나의 중요한 이정표를 달성한 것을 기념합니다.
OMAH는 투자자에게 워런 버핏처럼 투자할 수 있는 기회를 제공하되, 매월 지급되는 연 15%의 인컴을 목표로 하는 옵션 전략을 추가하도록 설계되었으며, 불과 6개월 만에 5억 달러를 돌파했습니다. 이는 혼잡하고 경쟁이 치열한 ETF 시장에서 보기 드문 성과입니다.
“OMAH가 이처럼 폭넓은 투자자들로부터 얻은 호응에 매우 기쁩니다”라고 VistaShares의 최고경영자(CEO) 애덤 패티(Adam Patti)는 말했습니다. “하지만 OMAH가 모멘텀을 얻는 동안에도 저희는 VistaShares ETF 솔루션의 전체 라인업을 계속 구축하기 위해 열심히 노력해 왔습니다. 저희는 이제 막 시작했을 뿐입니다.”
9월 9일, VistaShares는 최신 펀드인 VistaShares Target 15® ACKtivist Distribution ETF(ACKY)를 출시했습니다. OMAH와 유사한 접근 방식으로, ACKY는 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어 캐피털이 공개한 보유 종목을 반영하도록 설계된 주식 포트폴리오를 투자자에게 제공하는 동시에, 액티브 운용 옵션 오버레이 전략을 통해 연 15%의 인컴 제공을 추구합니다.
“뛰어난 투자자들처럼 투자하면서 인컴을 높이십시오. 이것이 저희가 OMAH와 ACKY를 통해 구축하고 있는 것의 핵심 메시지입니다”라고 패티는 덧붙였습니다. “이는 분명히 공감을 얻고 있는 메시지이며, 모든 유형과 규모의 투자자들이 주식 및 인컴 포트폴리오의 구성 요소를 재검토할 때 저희가 언제든 기꺼이 함께 논의하는 주제입니다.”
링크:
– OMAH 펀드 페이지 & 공시
VistaShares 소개
VistaShares는 오늘날의 투자자를 위한 혁신적인 투자 솔루션을 제공하고, 투자자가 변화하는 시장 기회를 자신 있게 헤쳐 나갈 수 있도록 돕기 위해 노력합니다. VistaShares ETF는 업계 및 투자 전문가가 액티브 운용하며, 두 가지 별개의 전략을 제공합니다. 당사의 Pure Exposure™ ETF는 상당한 성장을 이룰 태세를 갖추었다고 당사가 판단하는 기술 주도의 경제 Supercycles™를 대상으로 합니다. 또한 당사의 Target 15 ™ 옵션 기반 인컴 ETF는 핵심 주식 포트폴리오를 보완하면서 높은 월 인컴을 창출하도록 설계되었습니다.
중요 정보:
인컴 ETF: VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF(OMAH), VistaShares Target 15® ACKtivist Distribution ETF(ACKY) 및 VistaShares Target 15® USA Quality Income ETF(QUSA)
지수/전략 위험. 지수의 보유 종목은 공개적으로 이용 가능한 데이터에서 도출되며, 이 데이터는 버크셔 해서웨이의 당시 현재 포트폴리오에 비해 지연되었을 수 있습니다. 따라서 지수에 기반한 펀드의 보유 종목은 버크셔 해서웨이가 가장 최근에 공개한 투자 포지션을 정확하게 반영하지 못할 수 있으며, 버크셔 해서웨이의 실제 현재 포트폴리오와 상당히 차이가 날 수 있습니다. 지수에 포함된 주식 증권은 시장 상황의 변동, 경쟁 심화, 변화하는 규제 환경을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 위험에 노출되며, 이 모든 위험은 해당 증권의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
집중 포트폴리오 위험. 펀드는 다른 ETF의 포트폴리오보다 더 적은 수의 발행인의 증권에 대한 익스포저를 포함할 수 있는 비교적 집중된 포트폴리오를 보유합니다. 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하면 하나 또는 소수 투자의 저조한 성과로 인해 펀드의 가치가 하락할 위험이 증가할 수 있습니다.
분배금 위험. 펀드는 연간 인컴 목표를 두고 있으나, 인컴을 월 단위로 분배할 예정입니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급한다는 보장은 없습니다.
파생상품 위험. 파생상품은 주식, 채권 또는 펀드(ETF 포함), 금리 또는 지수 등 기초 준거자산으로부터 가치가 파생되는 금융상품입니다.
옵션 계약 위험. 옵션 계약의 이용에는 일반적인 포트폴리오 증권 거래와 관련된 것과는 다른 투자 전략과 위험이 수반됩니다. 옵션 가격은 변동성이 크며, 여러 요인 중에서도 예상 변동성을 포함한 기초자산 가치의 실제 및 예상 변화(이는 재정 및 통화 정책과 국내외 정치의 영향을 받음), 실제 또는 내재 변동성이나 준거자산의 변화, 옵션 계약 만기까지 남은 기간 및 경제적 사건의 영향을 받습니다.
주식시장 위험. 보통주는 일반적으로 우선주 및 채무증권 등 다른 유형의 증권보다 더 큰 위험에 노출되는데, 이는 보통주 주주가 일반적으로 특정 발행인으로부터 지급을 받을 권리에 있어 후순위에 있기 때문입니다. 펀드 포트폴리오에 보유된 지분증권은 갑작스럽고 예측할 수 없는 가치 하락 또는 장기간의 가치 하락을 겪을 수 있습니다.
미국 정부 및 미국 정부기관 채무증권 위험. 펀드는 미국 정부 또는 그 기관이나 산하기관이 발행한 증권에 투자할 수 있습니다. 미국 정부 채무증권에는 미국 재무부 등 미국 정부, 그 기관 또는 산하기관이 발행하거나 원리금을 보증하는 증권이 포함됩니다.
신규 하위자문사 위험. VistaShares는 최근 설립된 법인으로 상장지수펀드(ETF) 운용 경험이 제한적이며, 이는 하위자문사의 효과성을 제한할 수 있습니다.
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